Кредитование малого и среднего бизнеса: что изменилось за год и чего ожидать в будущем

03 марта 2023 14:50

Фото - © Adobe Stock

Крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» недавно опубликовало исследование «Кредитование МСБ в 2022–2023: на максимальных оборотах», основанное на официальной статистике Банка России и результатах анкетирования банков. Выросла ли потребность малого и среднего бизнеса в займах, как изменилось качество кредитного портфеля и чего ждать в 2023 году, читайте в материале РИАМО.

Российские банки стали чаще кредитовать малый и средний бизнес

Фото - © Freepik

Беспрецедентное санкционное давление на крупный бизнес в прошлом году привело к тому, что банки сократили объемы его финансирования (по сравнению с 2021 годом спад выдач кредитов составил около 27%) и повысили интерес к сегменту малого и среднего бизнеса (МСБ), отмечает агентство.

«В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлось на малый и средний бизнес (по данным Банка России), в то время как в середине 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, этот показатель опускался до 9%. Как следствие, по итогам 2022 года сегмент кредитования МСБ показал существенный рост: объемы выдач составили 11,4 триллиона рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, а портфель кредитов вырос на 30% до 9,6 триллиона рублей, показав новый максимум», – говорится в исследовании.

Количество заемщиков-субъектов МСБ в 2022 году также выросло по сравнению с предыдущим годом (на 15%), отмечает агентство, однако их доля среди всех предприятий малого и среднего бизнеса остается невысокой – около 8%.

На повышение спроса на кредиты со стороны субъектов МСБ повлияли такие рыночные факторы, как запуск параллельного импорта, переориентирование логистических цепочек на дружественные страны, заполнение опустевших после ухода иностранных компаний ниш на российском рынке, а также инфляция, говорится в исследовании.

Ставки по кредитам для МСБ выросли незначительно

Фото - © mindandi/Freepik

Резкое повышение ключевой ставки Банка России с 9,5% до 20% в конце февраля 2022 года привело к существенному росту средневзвешенных процентных ставок по кредитам крупному бизнесу в марте (на 10% по кредитам до одного года), в то время как для субъектов МСБ рост ставок составил менее 2%, отмечает агентство.

В результате в марте, апреле и мае средневзвешенная стоимость кредитов до одного года для малого и среднего бизнеса оказалась ниже, чем для крупного, что стало полной неожиданностью для банковского сектора, поскольку исторически сегмент МСБ считался самым рискованным, чем объяснялись более высокие ставки по кредитам для этого сектора, объясняют эксперты.

«Мы полагаем, что низкие ставки по ссудам МСБ были обусловлены тем, что весной существенный объем выдач кредитов субъектам МСБ пришелся на госпрограммы при одновременном сжатии кредитования по собственным программам банков», – считает агентство.

Далее «Эксперт РА» приводит данные Министерства экономического развития РФ, согласно которым в прошлом году малому и среднему бизнесу в рамках господдержки было выделено более 1,3 триллиона рублей кредитных средств, в том числе за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций (РГО). За 2022 год при поручительстве РГО субъекты МСБ получили 293 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем годом ранее.

Какие банки чаще всего выдают кредиты заемщикам МСБ

Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО

По данным «Эксперт РА», по состоянию на 1 января 2023 года на 30 крупнейших банков страны приходилось порядка 90% задолженности субъектов малого и среднего бизнеса против 86% годом ранее.

За прошедший год больше всего кредитов МСБ выдали Сбербанк (на 3,4 триллиона рублей), Альфа-банк (на 1 триллион рублей), Россельхозбанк (на 295 миллиардов рублей) и Промсвязьбанк (на 292 миллиарда рублей), следует из анкетирования. В первую десятку по объемам кредитования этого сегмента также вошли Росбанк, «АК БАРС», «Центр-инвест», Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Транскапиталбанк (ТКБ) и «Уралсиб».

При этом следует отметить, что темп прироста объема выдач кредитов МСБ за год в разных банках сильно отличался. Так, в Сбербанке он составил 13,8%, в Промсвязьбанке – 17,9%, а в Альфа-банке и Росбанке показал отрицательную динамику – -8,7% и -13% соответственно.

В целом сегмент продолжает ориентироваться на крупнейшие банки, которые предлагают заемщикам более выгодные условия кредитования и имеют более широкий доступ к программам господдержки МСБ, поэтому заинтересованность бизнеса в работе с ними существенно возрастает, делает вывод агентство.

Как изменилось за год качество кредитного портфеля МСБ

В 2022 году доля просроченной задолженности в кредитах МСБ сократилась на 2,6% до 5,6%, что является минимальным значением с 2010 года, и почти достигла аналогичного показателя в сегменте крупного бизнеса (5,5%), приводит статистику «Эксперт РА». Такую динамику агентство объясняет ростом кредитного портфеля.

«При этом более 90% банков, принявших участие в анкетировании, утверждают, что избежать существенного ухудшения качества портфеля кредитов МСБ в 2022 году рынку удалось за счет проведенных реструктуризаций. И тем не менее, по данным Банка России, доля реструктурированных на фоне макроэкономической нестабильности ссуд в портфеле кредитов МСБ оказалась ниже, чем в портфеле крупного бизнеса – 12% и 20% соответственно», – говорится в исследовании.

Прогноз развития рынка кредитования МСБ на 2023 год

«Эксперт РА» прогнозирует дальнейший рост кредитования МСБ в 2023 году, который, по мнению аналитиков, будет поддерживаться как спросом со стороны самих заемщиков, так и высокой заинтересованностью банков в работе с этой категорией клиентов на фоне возрастающих рисков и снижения спроса в сегменте крупного бизнеса.

Базовый прогноз агентства предполагает прирост портфеля кредитов малому и среднему бизнесу на 25% к концу года. Доля же просроченной задолженности в кредитах МСБ может оказаться ниже, чем в портфеле кредитов крупному бизнесу – 6% против 6,5% – на фоне более сдержанных темпов роста задолженности крупных заемщиков, полагает «Эксперт РА».

При негативном сценарии развития экономики агентство ожидает прирост портфеля кредитов МСБ на 5% при условии активной государственной поддержки сегмента.

«Мы надеемся, что государство продолжит поддерживать сектор, предоставляя заемщикам возможность обращаться за реструктуризациями кредитов, при этом банкам будут предоставлены послабления по формированию резервов. В результате доля просроченной задолженности составит порядка 7%, но все равно будет ниже, чем в крупном бизнесе (около 7,5%)», – прогнозирует «Эксперт РА».