В Henderson рассказали о ценовом диапазоне IPO на Мосбирже

РИАМО - 25 окт. Сеть магазинов мужской одежды Henderson установила ценовой диапазон для своего первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже на уровне от 600 до 675 рублей за акцию, сообщают «Ведомости».

Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, при этом в свободном обращении будет находиться до 15% акций компании. Ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от 21,6 до 24,3 млрд рублей, без учета ожидаемой дополнительной эмиссии в размере до 3 млрд рублей.

Ожидается, что дополнительная эмиссия составит большую часть предложения. Кроме того, основатель компании может продать акций на сумму до 300 миллионов рублей, создав дополнительную ликвидность для вторичного рынка и оптимизировав распределение инвесторов. Если IPO будет завершено, основатель также может передать пакет примерно в 10,5% существующих акций сотрудникам компании, добавили в компании.

Окончательная цена предложения будет определена примерно 2 ноября после завершения процесса создания книги, который начнется 25 октября. Акции Henderson включены во «второй уровень» ценных бумаг, котирующихся на Московской бирже, с тикерным символом HNFG и ISIN RU000A106XF2. Ожидается, что торги при условии успешного размещения начнутся примерно 2 ноября. Акции будут доступны для покупки индивидуальными инвесторами.