Трансмашхолдинг разместил трехлетние биржевые облигации на 5 млрд рублей
РИАМО - 2 ноя. Трансмашхолдинг разместил на Московской бирже трехлетние биржевые облигации на сумму 5 миллиардов рублей, облигации размещены под 9,15% годовых, говорится в сообщении пресс-службы холдинга.
«АО «Трансмашхолдинг», крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта и дизельных двигателей, разместило биржевые облигации серии ПБО-02 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей. Ставка купона была определена в размере 9,15% годовых», - отмечается в сообщении.
Срок обращения биржевых облигаций – три года. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей. Размещение облигаций было организовано на Московской бирже. Организаторами облигационного займа являются «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Агент по размещению – «ВТБ Капитал».
Книга заявок сформирована 26 октября 2018 года. Заявки в книгу подали 46 инвесторов, общий спрос на облигации Трансмашхолдинга превысил размещаемый объем почти в два раза.
«Технологическое лидерство, стабильный рост выручки и рентабельности, а также низкая долговая нагрузка – все это обеспечило высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов», - поясняется в сообщении.
Первоначальный ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 9,25-9,50% годовых. В процессе формирования книги диапазон был дважды пересмотрен в сторону понижения и в итоге установлен на финальном уровне 9,15%. Это соответствует спрэду к ОФЗ около 110 базисных пунктов, таким образом, по итогам данной сделки компании удалось практически в два раза снизить спрэд к бенчмарку по сравнению с предыдущим размещением от февраля 2017 года, тогда спрэд превысил 200 базисных пунктов.
В настоящее время в обращении находятся также облигации Трансмашхолдинга серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей, которые будут погашены в 2020 году.
АО «Трансмашхолдинг» - российская компания, специализируется на разработке и выпуске техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Входит в число крупнейших в мире производителей подвижного состава.