Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РЖД

РИАМО – 21 фев. ОАО «РЖД» 20 февраля разместило биржевые облигации на 20 миллиардов рублей со сроком обращения восемь лет, организатором размещения выступил ряд банков, среди которых был Россельхозбанк, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R в рамках программы биржевых облигаций №4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года успешно завершилось 20 февраля. Объем размещенного выпуска облигаций составил 20 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена оферта через восемь лет с даты начала размещения.

«Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R выступили АО «Россельхозбанк», АО Банк ГПБ, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН», - говорится в сообщении.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 февраля 2018 года. Предварительный объем размещения был объявлен в размере не менее 15 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона снижался три раза с первоначального диапазона 7,50 – 7,60% до 7,25 – 7,35% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 20 миллиардов рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,30% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 65 заявок суммарным объемом свыше 55 миллиардов рублей от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов, что подтверждает привлекательность выпуска и позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.