Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на 5 млрд руб

РИАМО - 6 окт. Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на сумму 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества «Россельхозбанк».

«Пятого октября 2016 года состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 миллиардов рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки.

«Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка», - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилла Левина.

Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО «ВТБ Капитал», заключается в сообщении.