Банк «Возрождение» стал лауреатом премии Cbonds Awards

РИАМО – 12 дек. Банк «Возрождение» отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации, награждение состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XV Российского облигационного конгресса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Банк «Возрождение» стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации», - говорится в сообщении.

Выпуск ипотечных ценных бумаг организован в мае 2017 года по «классической» схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 миллиарда рублей со сроком погашения 28 августа 2049 года и фиксированным купоном в размере 9,25%.

При этом облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям ООО «ИАВ 5» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3(sf).

«Это уже пятая сделка ипотечной секьюритизации для нашего банка. Мы с 2011 года активно используем этот инструмент для разгрузки капитала и развития ипотечного бизнеса в целом. Стоит отметить, что эмиссия, отмеченная наградой, стала результатом совместной работы профессионалов - наших партнеров и показателем доверия и интереса инвесторов к такому финансовому инструменту, как ипотечные облигации», - отметил председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.

Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал». ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и АО ИФК «Солид» – соорганизаторы размещения. В организации выпуска также приняли участие Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, PricewaterhouseCoopers и рейтинговое агентство Moody's.