ЦБ согласовал включение 500 млн долларов США в капитал Промсвязьбанка

РИАМО - 25 авг. Банк России согласовал включение 500 миллионов долларов США, привлеченных от размещения бессрочных субординированных облигаций, в состав источников добавочного капитала Промсвязьбанка.

Условия выпуска соответствуют требованиям положения Банка России 395-П (базель 3) для включения в состав источников добавочного капитала. Объем выпуска бессрочных евробондов составил 500 миллионов долларов США, ставка купона – 8,75%, купонный период – три месяца. Спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил 1,1 миллиарда долларов США.

Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A., организаторами – Промсвязьбанк и Renaissance Capital (Кипр). Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, АО «Райффайзенбанк», Renaissance Capital (Кипр).

Нормативы капитала Н1.2 и Basel III Tier I Capital Adequacy Ratio после увеличения капитала составят 9,5% и 9,8% соответственно.

Увеличение капитала обеспечит еще большее повышение финансовой устойчивости и надежности банка, а также позволит наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц.