ПАО «АГ Кристалл» размещает акции по верхней границе диапазона — 9,5 рублей

РИАМО - 21 фев. ПАО «Алкогольная группа Кристалл» установило цену размещения акций в рамках IPO на уровне 9,5 рубля за акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона, который составлял от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщает «Интерфакс».

Общий объем размещаемых акций составил 125 млн штук дополнительной эмиссии, что означает возможную сделку на сумму 1,187 млрд рублей. После IPO капитализация компании, без учета дополнительной эмиссии, составит 7,6 млрд рублей, а с учетом размещения - 8,8 млрд рублей.

После размещения общий объем размещенных акций составил 121 052 700 штук, что составляет 13,14% от акционерного капитала компании. Из пресс-релиза компании следует, что стоимость компании, определяемая ценой размещения, составляет 7,75 млрд рублей (до IPO) или 8,75 млрд рублей (после IPO).

После завершения IPO компания планирует привлечь около 1,15 млрд рублей, учитывая расходы на размещение и с предположением о невыполнении опциона на выкуп. Компания также заявила, что не будет выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

Уставный капитал ПАО составляет 8 млн рублей, разделенный на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля. Бенефициаром компании является Павел Победкин. Организатор размещения - компания «Финам».

Начало торгов акциями компании на Мосбирже запланировано на 22 февраля.