Банковская система в России 2023: что происходит с банками, кредитованием и ипотекой

Кредитный портфель российских банков в первые семь месяцев 2023 года показал рост во всех основных сегментах и увеличился на 13%. Правда, во втором полугодии по ряду причин темпы роста кредитования могут замедлиться. По оценкам АКРА, банковский сектор по итогам 2023 года может получить прибыль более 2,6 трлн рублей, что будет рекордом для отрасли. Какие основные направления показывают рост банковского бизнеса согласно исследованию рейтингового агентства АКРА, читайте в материале РИАМО.

Перестанут ли банки наращивать кредитование населения, несмотря на ограничения ЦБ

В первом полугодии 2023 года наблюдался рост как в необеспеченном кредитовании, так и в кредитах, предоставляемых под залог. Задолженность по потребительским ссудам по итогам семи месяцев 2023 года увеличилась на 9,2%, сообщает АКРА.

«При этом банкам, развивающим различные направления потребительского кредитования, пока удавалось избежать негативного влияния вводимых Банком России ограничений на темпы развития бизнеса, что также позволяет рассчитывать на дальнейший рост сегмента», – отмечают эксперты.

По мнению АКРА, кредитные организации не будут отказываться от планов по наращиванию потребительского кредитования, маржинальность которого в значительной мере позволяет компенсировать растущее потребление капитала. Банки постараются структурировать кредитные продукты так, чтобы на них не распространялись наиболее жесткие ограничения.

Кроме того, спрос на необеспеченное кредитование может быть менее чувствителен к росту процентной ставки, напротив, рост цен создает предпосылки к увеличению размера кредита, считают в АКРА.

Тем не менее сегменту, скорее всего, не удастся избежать замедления роста, в результате чего темпы наращивания портфеля будут достаточно далеки от рекордных. АКРА ожидает, что по итогам 2023 года увеличение объема требований по необеспеченным кредитам физическим лицам окажется в диапазоне 15–20%, при этом дальнейшее ужесточение регулирования может привести к тому, что рост не превысит 15%.

Почему ипотека активно растет

Ипотечное кредитование также набирает обороты, несмотря на растущее регуляторное давление, отмечают эксперты. По итогам января — июля текущего года рост ипотечного портфеля составил 12,7%, по итогам последних 12 месяцев — почти 23%. Банк России говорит о более активной выдаче кредитов без господдержки, что отчасти обусловлено частичным перетоком спроса на вторичный рынок.

По мнению АКРА, потенциал роста ипотеки остается большим как в силу сохраняющейся низкой обеспеченности россиян достаточным количеством жилья, так и благодаря выраженному намерению государства продолжить поддержку строительной отрасли посредством развития рынка жилья, в том числе на льготных условиях.

Объективным препятствием для реализации потенциала роста сегмента в 2023 году является повышение ключевой ставки. Кроме того, с первого октября начнут действовать новые, еще более высокие надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставляемых ипотечных кредитов.

При этом Банк Росси отметил, что доля кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН свыше 80%, во втором квартале 2023 года составила около 40%, доля ссуд с первоначальным взносом менее 20% — 63% в кредитах ДДУ (договор долевого участия – прим. ред.) и 44% в кредитах на готовое жилье.

Что происходит с автокредитованием в 2023 году

Предпосылки для поддержания быстрых темпов роста автокредитования во второй половине 2023 года сохранятся, считают в АКРА.

В частности, ежемесячные объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России продолжают (часто кратно) уступать результатам, которые фиксировались до марта 2023 года.

В таких условиях можно говорить о том, что отложенный спрос на новые автомобили продолжает расти, что создает стимулы для дальнейшего наращивания продаж при сохранении высоких цен. Кроме того, в отличие от ипотеки, спрос на кредиты, выданные под залог автомобильного транспорта, менее чувствителен к изменению процентных ставок. «Таким образом, даже последующее ужесточение монетарной политики не приведет к снижению интереса потенциальных заемщиков. Благодаря указанным факторам прирост портфеля автокредитов в 2023 году может составить 20–25% и сохранить высокие темпы роста в первые месяцы 2024 года», – прогнозируют эксперты.

Основным препятствием для роста автокредитования может стать снижение курса российского рубля. В 2023 году продажи автомобилей, произведенных на территории России, составляют менее 50% от их общего числа (в 2022 году — 65%). Зависимость рынка от импортной техники определяет подверженность спроса волатильности валютного рынка.

Банковская система идет на рекорд по прибыли в 2023 году

Большинство банков, включая все системно значимые, завершили первое полугодие 2023 года с прибылью.

«В результате чистая прибыль отрасли по итогам указанного периода приблизилась к 1,7 трлн руб., а за январь – июль составила 2 трлн руб., что дало основания говорить о возможности достижения рекордного показателя в целом за 2023 год», – полагают в АКРА.

В рейтинговом агентстве считают, что по итогам 2023 года банки могут получить прибыль в размере более 2,6 трлн рублей.

Причем большой вклад в формирование прибыли внесли доходы от операций с валютой, говорится в исследовании.

«Доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии 2023 года составил почти 800 млрд руб., тогда как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 трлн руб.», – отмечает АКРА.